La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) presentó las principales variables del sector bancario al primer semestre de 2023, en las que se mostró resiliencia, en un contexto desafiante por la demanda de dólares y la intervención de una entidad bancaria no asociada a Asoban en abril de 2023. Frente a ambas circunstancias, los nueve bancos afiliados demostraron estar en condiciones de apoyar al sistema financiero de Bolivia, dado su nivel de solidez y solvencia.
En este entendido, destacaron que la cartera de créditos y los depósitos se mantienen en niveles elevados; no obstante, ante los dos eventos citados, los resultados repercutieron en su desempeño, observándose disminución en depósitos y, por su parte, la cartera registró un crecimiento acotado.
En referencia al patrimonio del sector bancario, como resultado de la salida de una entidad del sector, manifestaron que se produjeron ajustes; no obstante, un análisis individualizado por cada entidad afiliada a Asoban, dio cuenta que éstas continúan fortaleciéndose patrimonialmente. A su vez, la rentabilidad se mantuvo en niveles comparables a los de gestiones pasadas.
Con respecto a los indicadores tradicionales de uso, acceso y cobertura, que reflejan los avances en inclusión financiera, observaron continuidad en su dinamismo, lo que se debe a la importancia que se otorga al uso de los servicios de banca digital que continuaron registrando niveles récord.
CARTERA DE CRÉDITOS
A junio de 2023 la cartera de créditos del sistema bancario alcanzó 27.269 millones de dólares, registrando un dinamismo de 37 millones de dólares con relación a junio 2022.
Ante la intervención de una entidad financiera, una parte de la cartera de créditos y depósitos fue absorbida por nueve entidades afiliadas a Asoban. Dado ese contexto, por tipo de crédito, se observó que el crédito hipotecario de vivienda registró el mayor dinamismo en el último año con 4,2%; en tanto que el crédito pyme se contrajo 10,1%.
La institución puntualizó que a abril de 2023, el crecimiento de la cartera alcanzó a 6,6% en términos interanuales, observándose en aquel contexto mayor dinamismo del crédito de consumo (7,9%), seguido del microcrédito (7%), el crédito hipotecario de vivienda (6,8%), el crédito empresarial (6,6%), y el crédito pyme (4,9%).
Según explicaron, la relevancia del continuo aumento de la cartera hipotecaria de vivienda, a pesar del contexto observado, da cuenta del importante aporte de las entidades en materia de acceso a vivienda propia. A junio de 2023 el número de familias beneficiadas por la vivienda de interés social en el sistema financiero alcanzó a 97.780; 4.490 familias más en el último año.
DEPÓSITOS
Las captaciones del público a junio de 2023 alcanzaron 27.780 millones de dólares, manteniéndose en niveles elevados, a pesar de registrar una contracción de 4,8% en los últimos 12 meses. Este resultado obedeció a la salida de un participante del mercado, por lo que se espera que una parte de los depósitos traspasados en fideicomiso retornen paulatinamente al balance del sector bancario.
A su vez, desde febrero de 2023 el sector experimentó una salida de depósitos en un contexto de mayor demanda de dólares, cuyo efecto no sólo alcanzó a los saldos en moneda extranjera, sino también en moneda nacional; del total de la salida registrada en los primeros seis meses del año, el 66% correspondió a moneda nacional.
Frente a la mayor demanda del público y menor provisión de dólares estadounidenses en comparación a la usualmente otorgada por Banco Central de Bolivia al sistema bancario, las entidades bancarias adoptaron medidas prudenciales para atender al público en concordancia con tal provisión, según explicaron.
El sector encara desafíos ya que la demanda de dólares aún se mantiene, aunque en menor medida, dada la fortaleza del sistema bancario y la confianza del público. El retorno de los depósitos que salieron del sistema o pasaron a formar parte del Fideicomiso, permitirá ampliar la brecha en relación con la cartera y continuar dinamizando el crédito en los sectores que cuenten con perspectivas de crecimiento favorables, precautelando de ese modo el ahorro de la gente y contribuyendo al crecimiento del país.
SOLVENCIA, PATRIMONIO Y RENTABILIDAD
En los últimos meses el sistema bancario demostró que su solvencia fue el principal elemento para encarar un periodo caracterizado por la incertidumbre y apoyar a las medidas de solución dispuestas ante la disolución de una entidad bancaria del sistema. Medida a través del Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP), a junio de 2023 se situó en 12,7% en el caso de los Bancos Múltiples, y en 13,5% en el caso de los Bancos Pyme.
A su vez, al primer semestre del año el patrimonio del sistema bancario se situó en 2.696 millones de dólares, anotando un retroceso en el segundo trimestre, por la salida de una entidad, después de situarse en 2.861 millones de dólares en marzo de 2023.
Respecto a la rentabilidad del sistema, medida a través del Rentabilidad respecto al Patrimonio (ROE), a junio se situó en 7,8% en el caso de Bancos Múltiples y 3,5% en el caso de Bancos Pyme, resultados que se sitúan en niveles comparables a la gestión 2022.
